Дата публикации 18.08.2023

Использован релиз 11.5.10

Рассмотрим конкретный пример. Предприятие торгует обувью. Для повышения объема продаж обуви была разработана следующая программа лояльности:

• при покупке обуви на сумму 1 000 долларов клиенту выдается «серебряная» карта, по этой карте предоставляется скидка 2 %;
• при покупке обуви на сумму 2 000 долларов «серебряная» карта заменяется на «золотую», по этой карте предоставляется скидка 3 %;
• при покупке обуви на сумму 5 000 долларов «золотая» карта заменяется на «платиновую», по этой карте предоставляется скидка 5 %.

В справочнике Виды карт введем информацию о перечисленных видах карт. Для каждого вида карты введем информацию о предоставляемой скидке и условиях ее применения.

Ввод информации о персонализированной накопительной карте

Важным моментом является то, что данная карта обязательно должна быть персонализированной, поскольку накопление сумм фиксируется по конкретному партнеру. При первой выдаче (активации) карта должна быть зарегистрирована в справочнике Карты лояльности. Для регистрации карты будем использовать помощник регистрации, с помощью которого мы сможем ввести информацию о клиенте – держателе карты.

В карте лояльности указывается скидка, которая будет предоставлена клиенту при предъявлении карты лояльности. Скидка предварительно регистрируется в списке Скидки (наценки). Будем использовать для карт лояльности те накопительные скидки, которые были ранее зарегистрированы.

В списке Скидки (наценки) распределим накопительные скидки по картам лояльности: 2 % – «Серебряная карта», 3 % – «Золотая карта», 5 % – «Платиновая карта». Распределение происходит аналогично тому, как это было сделано для типовых соглашений.

Распределение накопительных скидок по картам лояльности

Для того чтобы менеджеру выдавалось сообщение о выдаче (замене) карты при выполнении условий, в списке скидок (наценок) должен быть зарегистрирован текст выдаваемого сообщения, а также условие, при котором данное сообщение должно выдаваться. Для этих целей используется специальный способ предоставления скидки (наценки) – Выдача карты лояльности.

Условия для выдачи карты лояльности

Сообщение о выдаче (замене) карты лояльности следует формировать только в том случае, если у клиента нет карты данного вида (карта не зарегистрирована в информационной базе). Поэтому одним из условий выдачи сообщения будет условие Карта не зарегистрирована. Для «золотой» и «платиновой» карты дополнительным условием должна быть регистрация соответствующих карт («серебряной» или «золотой»). Для сообщений (скидок) следует определить срок действия (выдачи сообщений) и порядок их выдачи. Карты лояльности будут выдаваться клиентам, если продажи обуви оформляются с центрального склада или из торгового зала и соблюдены условия по объему продаж.

Назначение скидок по картам лояльности

Итак, мы зарегистрировали информацию о видах карт и условиях их выдачи. Теперь перейдем к описанию процесса продажи с использованием накопительных карт лояльности.

Сообщение о выдаче карты лояльности формируется после расчета автоматических скидок в документе, если продажи оформляются с центрального склада или из торгового зала. В соответствии с накопленным объемом продаж обуви будет выдаваться сообщение о выдаче той или иной карты лояльности.

Сообщение о выдаче карты лояльности

В приведенном на рисунке примере при расчете автоматических скидок программа определила, что фирма ООО «Обувь-стиль (Иваново)» уже купила товар на сумму более 1 000 долларов и теперь ей можно выдать «серебряную» карту. С соответствии с настройками накопительной скидки при контроле объема продаж были учтены продажи по текущему документу.

Карту лояльности можно выдать в момент регистрации продажи или оформить ее позже. Покажем процесс оформления карты в момент оформления продажи. Для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:

1. Нажать кнопку Выдать карту.
2. В появившемся диалоговом окне считать штрихкод (магнитный код) карты и нажать кнопку Далее. При записи программа проверяет, что считанный штрихкод (магнитный код) входит в диапазон указанного вида карты.

Регистрация новой карты лояльности

3. На следующем этапе нужно зарегистрировать данные о клиенте. При необходимости можно распечатать анкету для клиента. Если клиент не зарегистрирован (актуально при розничных продажах), то можно сразу зарегистрировать нового клиента.

   Регистрация данных владельца карты

   

   Информацию о клиенте можно ввести позже. В этом случае карта будет зарегистрирована для фиктивного клиента «Держатель карты № 67891».
4. После регистрации данных о клиенте нажать кнопку Готово.
   
   Карта лояльности для клиента будет автоматически зарегистрирована в списке Карты лояльности.

Список зарегистрированных карт лояльности

При оформлении текущей продажи менеджер может считать зарегистрированную карту и предоставить скидку. Скидка рассчитывается при выполнении команды Цены и скидки – Рассчитать скидки. Можно предоставить скидку и при следующих продажах данному клиенту, считывая его «серебряную» карту.

Предоставление скидки по карте лояльности

В момент, когда клиент накопит сумму более 2 000 долларов, программа предложит произвести замену «серебряной» карты на «золотую». Для того чтобы было выдано сообщение о замене карты, в документе должна быть считана «серебряная» карта (указана на странице Дополнительно).

Замена карты лояльности

Процесс регистрации новой «золотой» карты аналогичен описанному ранее процессу регистрации новой карты. Особенностью является то, что при оформлении замены предыдущая карта будет аннулирована (прекратит свое действие), о чем пользователь будет предупрежден.